1.尋找市場客戶，介紹公司企業文化和背景，傳播保險知識，推介集團公司內各子公司的產品，協助客戶辦理投保手續并做好售后服務，滿足客戶對各類保險保障的需要；
2.在公司指導下收集整理準客戶信息并進行市場實作，推動保險業務有序開展。針對各子公司產品進行學習并開展銷售技巧的持續性培訓；
3.為客戶提供售前咨詢和售后服務，按照準確、完整、安全、保密的原則收集、記錄客戶信息，并將客戶信息真實、完整地提交給公司，保證公司業務經營和客戶服務的需要；
4.按照公司規定協同公司招募業務人員；
5.按公司規定時間準時參加早會、業務會議、培訓及各項業務活動，完成業務指標；
6.對集團內各子公司的客戶信息嚴格保密，不得外泄；
7.根據所在機構下發的任務進行指標量化與分解，擬定業務計劃，制定業務目標，填寫拜訪記錄，進行自我活動量管理，實現任務目標的達成；
8.完成公司交辦的其他工作。